James Brocklebank, Managing Partner i Advent International og styremedlem i Nets, uttaler: ”Vi er fornøyd med å ha gjennomført oppkjøpet av Nets. Vi ser frem til å investere ytterligere i selskapet for å sikre at det også i fremtiden vil være en betrodd samarbeidspartner for sine kunder, og vi gleder ossfortsatt veldig til å få muligheten til å videreutvikle Nets. Det arbeidet begynner i dag.”
John Helmsøe-Zinck, Managing Partner i Via Venture Partners, administrasjonsselskapet for ATPs ITinvesteringer, og styremedlem i Nets, sier: ”Nets tilbyr førsteklasses produkter og tjenester. Sammen med de nye eierne vil Nets ha de nødvendige økonomiske ressursene og den operasjonelle ekspertisen til å gjennomføre de betydelige investeringene som skal sikre at Nets forblir markedsleder. Vi har fokus på å sette fart på veksten i Nets og dermed muliggjøre en styrking av selskapets internasjonale posisjon.”
Robin Marshall, Managing Director i Bain Capital og styremedlem i Nets: ”Datasikkerhet har øverste prioritet for oss. Vi har med stor bekymring fulgt med i de siste avsløringene om misbruk av kredittkortopplysninger hos en av Nets underleverandører. Vi – og Nets – tar dette svært alvorlig. Nets har allerede innledet sin egen omfattende undersøkelse under det tidligere eierskapet, og vi anser denne gjennomgangen for å være både omfattende og grundig. Nets nye styre vil vurdere
arbeidet som er utført, og eventuelt utvide omfanget av undersøkelsen dersom det anses å være nødvendig.”
Inge Hansen (tidligere direktør i DnB, tidligere CFO i Statoil og nåværende styreleder i Gjensidige Forsikring), som har samarbeidet med Konsortiet gjennom hele oppkjøpsprosessen, vil være konstituert styreleder for Nets inntil en permanent, uavhengig styreleder er på plass. En av Inge Hansens første oppgaver vil være, i samarbeid med ledelsen, å vurdere hvor langt man er kommet i forhold til å styrke datasikkerheten.
Kontakt:
Advent International
Danmark/Norden
Kreab Gavin Anderson
Christian Grønning
Partner
Tlf. +45 27 63 07 55
E-mail: cgroenning@kreab.com
UK/Global
FTI Consulting
Fergus Wheeler / Louisa Feltes
PR-representanter
Tlf: +44 (0) 7710 128 347 / +44 (0) 7843 385 075 Sentralbord: +44 (0) 20 3727 1000
E-mail: fergus.wheeler@fticonsulting.com / louisa.feltes@fticonsulting.com
ATP
Annemette Moesgaard
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +45 60 80 91 47
E-mail: amg@atp.dk
Bain Capital
Danmark/Norden
Kreab Gavin Anderson
Christian Grønning
Partner
Tlf. +45 27 63 07 55
E-mail: cgroenning@kreab.com
UK/Europe
Camarco
Ed Gascoigne-Pees / Hazel Stevenson
PR-representanter
Tlf. +44 (0) 7884 001 949 / +44 (0) 7986 009 720 Sentralbord: +44 (0) 20 3757 4980
E-mail: ed.gascoigne-pees@camarco.co.uk
Om Nets
Nets forbinder banker, virksomheter, forhandlere og forbrukere via et internasjonalt nett som muliggjør utveksling av digitale betalinger, identifikasjon og informasjon – kalt ’digitale verdier’.
Nets, som ble grunnlagt i 1968, har en solid bakgrunn innen sikker behandling av betalingstransaksjoner. Nets aktiviteter omfatter bl.a. clearing mellom banker, terminal- og betalingsløsninger, direkte debitering, kredittoverføringer, internettfakturering, internettarkivering, nasjonale digitale identifikasjonsløsninger, samt betalingsformidling mellom kortinnløsere og kortutstedere. Nets drifter de nasjonale tjenestene Dankort, BankAxept, Betalingsservice, Avtalegiro, NemID og BankID og er aktiv innen kortinnløsning gjennom datterselskapet Teller.
Nets ble etablert i 2010 da det danske PBS Holding A/S (eier av PBS og PBS International) og det norske Nordito AS (eier av BBS og Teller) fusjonerte i et nytt felles konsern.
Nets arbeid bygger på visjonen om å skape fremtiden for digitale verdier. Dette gjenspeiles i selskapets brede portefølje av tjenester, herunder kort, betalings- og informasjonssystemer, internettsikkerhet og kommersielle løsninger.
Nets har 2.600 ansatte i Danmark, Norge, Finland, Sverige og Estland. Les mer på www.nets.eu.
Om Konsortiet
Konsortiet består av fond rådgitt av Advent International plc og tilknyttede virksomheter (”Advent” eller ”Advent International”), Bain Capital Europe, LLP og tilknyttede virksomheter (”Bain Capital”) og ATP (ATP, ATP Private Equity Partners og Via Venture Partners). Konsortiet er dannet spesifikt for å bringe på banen den beste kombinasjonen av ekspertise og erfaring som kan sikre en smidig overdragelse av eierskapet i Nets ved å tilføre selskapet en gjennomtenkt eierstruktur, som etter handelens avslutning kan samarbeide med bankkunder og andre interessenter for å fremme langsiktig og holdbar vekst, konkurranseevne og service. Som supplement til Advent og Bain Capitals innsikt i globale, digitale betalingsformidlingsinfrastruktur, bidrar ATP med dyptgående innsikt i lokale forhold.
Konsortiet har kjøpt Nets av en gruppe bestående av 186 primært danske og norske banker for et kontant beløp på 17 milliarder DKK.
Om Advent International
Advent International, som ble grunnlagt i 1984, er en av verdens største og mest erfarne investeringsfond. Siden begynnelsen har selskapet gjennomført mer enn 290 virksomhetsovertakelser i 39 land og administrerer i dag verdier for 171 milliarder DKK. Advent, som har kontorer i fire verdensdeler, har et globalt integrert team med over 170 investeringsspesialister i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Asia. Virksomheten fokuserer på vekst og tradisjonelle oppkjøp som innebærer overtakelse og strategisk reposisjonering innen fem kjerneområder: forretnings- og finanstjenester, helsesektoren, industri, og detaljhandel, forbruker og fritid, samt teknologi, medier og telekommunikasjon. Etter 30 år med internasjonale investeringer er det fortsatt Advents målsetting sammen med ledelser å oppnå vedvarende vekst i omsetning og resultat for virksomhetene i porteføljen.
Les mer på www.adventinternational.com.
Advent investerer 2,6 milliarder DKK i egenkapital i Nets.
Om Arbejdsmarkedets Tillægspension (”ATP”)
ATP forvalter pensjonsoppsparinger for 593 milliarder DKK for 4,8 millioner dansker og er en av Europas største pensjonsinvestorer. Formålet med ATPs investeringer er å sikre og maksimere pensjonsmidlenes kjøpekraft.
ATP investerer i alt 3,6 milliarder DKK i Nets. Av dette utgjør 300 millioner DKK egenkapital mens 3,3 milliarder DKK er en såkalt ”payment in kind note”, som er en hybrid mellom egenkapital og fremmedkapital. ”Payment in kind note”-investeringen, som hverken har løpende rentebetalinger eller finansielle klausuler, deles mellom ATP Private Equity Partners med 150 millioner DKK og ATP med 3,15 milliarder DKK.
ATP Private Equity Partners forestår investeringer i private equity på vegne av ATP. ATP Private Equity Partners ble dannet i 2001 og har siden etableringen fokusert på investeringer i private equity fond samt investeringer i samarbeid med slike fond. ATP Private Equity Partners er blant de største europeiske investorer på det globale private equity markedet med et årlig investeringsprogram på 2-3 milliarder DKK. Investeringsforpliktelser inkluderer forpliktelser til Advent International VI & VII.
ATP Private Equity Partners investerer 150 millioner DKK i egenkapital i Nets.
Via Venture Partners er blant de største investorene i IT-selskaper i Norden. Via Venture Partners Fond I & II K/S, som er datterselskaper av ATP, ble etablert i henholdsvis 2006 og 2010. Investeringene administreres av administrasjonsselskapet Via Venture Partners A/S. Via Venture Partners råder over en investeringskapital på 2 milliarder DKK.
Via Venture Partners investerer 150 mio. DKK i egenkapital i Nets.
Les mer på www.atp.dk, www.atp-pep.com, og www.viaventurepartners.com.
Om Bain Capital Private Equity
Bain Capital, som ble grunnlagt i 1984, er en av verdens ledende privateide virksomheter innen ”alternative investment” og administrerer verdier for mer enn 370 milliarder DKK. Bain Capital har inngående erfaring med investeringer og oppbygning av virksomheter i hele verden og har foretatt investeringer innen private equity og venture-kapital i mer enn 450 virksomheter i en lang rekke bransjer, bl.a. finans- og handelsservice, industri, forbruker og detaljhandel, teknologi, medier og telekommunikasjon, samt i helsesektoren.
Selskapet har lang erfaring innen investeringer i betalingsformidling, finansielle tjenester og teknologi, bl.a. i forbindelse med investeringene i den ledende betalingsformidleren WorldPay fra Royal Bank of Scotland, Sungard, Fleetcor, Applied Systems og Ameritrade. Bain Capital Europe har et team på 72 spesialister med lang erfaring, inkludert 23 medarbeidere som utelukkende arbeider med verdiskapning etter oppkjøp ved å fokusere på strategidifferensiering og økt inntjening.
Bain Capital har lang erfaring i Norden og eier for øyeblikket fire store nordiske virksomheter med mer enn 10.000 ansatte i de nordiske landene. Bain Capital har kontorer i Boston, New York, Chicago, Palo Alto, London, München, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Mumbai og Melbourne.
Les mer på http://www.baincapitalprivateequity.com/.
Bain Capital investerer 2,6 milliarder DKK i egenkapital i Nets
