Nets ja Nexi, kumpikin johtavia maksamisen alan toimijoita alueillaan, ovat yksinoikeudellisten neuvottelujen jälkeen allekirjoittaneet sitovan puitesopimuksen osakevaihdolla toteutettavasta sulautumisesta. Tämän fuusion toteutumisen jälkeen Nexi jatkaa viime kuussa ilmoitettua sulautumistaan toisen italialaisen alan yhtiön, SIA:n kanssa. Näiden sulautumisten myötä syntyvä konserni on yksi Euroopan suurimmista PayTech-yrityksistä, jolla on laaja jalansija koko Euroopassa, sekä kyky johtaa maksamisen digitalisoitumiskehitystä Euroopassa niin mittakaavan kuin kyvykkyyksienkin puolesta.
Uuden konsernin perusta on moderneissa, tulevaisuuden tarpeet huomioivissa yleiseurooppalaisissa maksamisen ratkaisuissa, jotka mahdollistavat kasvun niin digitalisoituneemmilla alueilla, kuten Pohjoismaissa, mutta etenkin maissa kuten Italia, Saksa ja Puola, joissa maksamisen digitalisaatio ei vielä ole yhtä pitkällä. Yhdistymisten myötä uudella konsernilla on entistäkin paremmat lähtökohdat solmia uusia kumppanuuksia pankkien ja yritysten kanssa kaikkialla Euroopassa.
"Tämä sulautuminen, joka seuraa ilmoitustamme fuusiosta SIA:n kanssa, luo johtavan eurooppalaisen maksamisen alan toimijan, jolla on mittakaava ja kyky palvella ja tukea asiakkaitamme ympäri Eurooppaa parhaalla mahdollisella tavalla, olivat he sitten kansalaisia tai kauppiaita, pankkeja tai yrityksiä, julkishallintoa tai muita toimijoita. Nexistä muodostuu johtava eurooppalainen toimija, jonka markkina-alue nelinkertaistuu kattamaan myös sellaisia alueita, joissa on merkittäviä kasvun mahdollisuuksia. Uusi konserni kattaa yli 25 maata ja se tulee toimimaan eurooppalaisen maksamisen digitalisaation moottorina. Olemme innoissamme yhdistäessämme voimamme Netsin huippulahjakkaiden työntekijöiden kanssa, jotka ovat onnistuneesti vieneet läpi yrityksen muutosprosessia. Uuden konsernin osaavilla ja innostuneilla ammattilaisilla on vahvat edellytykset edistää maksamisen alan innovaatiota koko Euroopassa vuosiksi eteenpäin", toteaa Nexin toimitusjohtaja Paolo Bertoluzzo.
"Sulautuminen Nexin kanssa on tärkeä merkkipaalu Netsin matkalla kohti johtavaa asemaa eurooppalaisilla maksamisen markkinoilla. Toimittuamme pitkään paikallisesti Tanskassa, Norjassa ja sittemmin Suomessa ja Ruotsissa, olemme viime vuosina laajentuneet Euroopan laajuiseksi maksamisen alan konserniksi. Jatkuvan innovoinnin ja henkilöstömme upean työn ansiosta Netsillä on ollut merkittävä rooli kansainvälistyvän alamme kehityksessä ja yhä parempien ratkaisujen luomisessa asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Olemme viimeksi laajentuneet Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin ja Puolaan – kaikki maita, joissa on merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Pohjoismaat, Suomi mukaan luettuna, muodostavat jatkossakin merkittävän alueellisen keskuksen uuden konsernin sisällä, eikä vähiten osaamisemme vuoksi, jonka avulla olemme olleet mukana rakentamassa Euroopan digitalisoituneimpia yhteiskuntia", sanoo Netsin konsernijohtaja Bo Nilsson.
Viimeisten kolmen vuoden ajan Nets on uusien omistajiensa kanssa, Hellman & Friedmanin johtamana, käynyt läpi merkittävän muodonmuutoksen ja tehnyt investointeja, joiden tuloksena ydinliiketoiminnassa on nähty kiihtyvää kasvua niin orgaanisesti kuin strategisten yrityskauppojenkin myötä. Näihin lukeutuvat mm. yhdistyminen Concardis Payment Groupin kanssa, jonka myötä Nets kasvoi Saksan, Itävallan ja Sveitsin houkutteleville markkinoille, sekä Dotpay/eCardin, P24:n ja PeP:n hankinnat Puolan nopeasti kasvavilla markkinoilla.
Synergiaedut ja arvonluonti
Sulautumisten myötä syntyvän uuden konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan n. 2,9 miljardia euroa ja EBITDA:n vuodelle 2020 n. 1,5 miljardia euroa. Nexin ja Netsin yhdistymisen arvioidaan tuottavan lisäarvoa noin 170 miljoonan euron arvosta ennen veroja jakautuen seuraavasti:
- N. 95 MEUR säästöinä käyttökustannuksista IT- ja teknologia-alustoja rationalisoimalla ja optimoimalla, sekä muodostamalla yhteisiä palvelukeskuksia, osaamisyksiköitä ja yhdistämällä hankintoja.
- N. 60 MEUR liikevaihdon synergiaetuja, joista 40 miljoonaa euroa (EBITDA-tasolla) muodostuu kasvusta pk-yritysten digitaalisten ratkaisujen ristiinmyynnissä, suurten yritysten monikanavasovellusten myynnissä ja kasvusta houkuttelevilla teollisuudenaloilla.
- N. 35 MEUR investointisynergiaetuja yhteisen innovaatiotyön ja tuotekehityksen myötä.
Nexin ja Netsin sulautuminen toteutetaan osakevaihtona, jossa Netsin osakkeenomistajat saavat 407 miljoonaa uutta Nexin osaketta, joka vastaa 39% Nexin omistuksesta (31% SIA-fuusion jälkeen). Netsin osakkeenomistajat voivat luopua omistuksistaan asteittain kahden vuoden kuluessa kaupan loppuun saattamisen jälkeen. Sulautumisen ehdoissa Netsin arvoksi arvioidaan 7,8 miljardia euroa, perustuen Nexin ajantasaiseen osakkeen arvoon. Tämä vastaa oletettua EV/EBITDA:ta vuodelle 2020 20-kertaisesti. Lisäksi Netsin osakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan 250 MEUR uusina liikkeelle laskettavina osakkeina vuonna 2022, mikäli tietty tulostaso saavutetaan vuonna 2021.
Uuden konsernin hallituksen puheenjohtajana toimii nykyinen Nexin hallituksen puheenjohtaja Michaela Castelli. Konsernia johtaa pääjohtajan ominaisuudessa nykyinen Nexin toimitusjohtaja Paolo Bertoluzzo. Netsin nykyinen konsernijohtaja Bo Nilsson on jatkossa Nexin hallituksen jäsen ja Netsin hallituksen puheenjohtaja.
Sulautumisen toteutuminen vaatii vielä viranomaishyväksynnät. SIA:n ja Netsin fuusioiden hyväksyntäprosessit ovat käynnissä samanaikaisesti. Nexin ja Netsin sulautumisen on tarkoitus olla päätöksessä ennen SIA-fuusiota, jonka puolestaan odotetaan olevan valmis vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.
* * *
This press release contains forecast information which hence are, as such, uncertain. The forecast information is based on various assumptions, expectations, projections and forecast data relating to future events and subject to multiple uncertainties and other risk factors out of the control of Nexi and/or Nets and/or the other parties to which they belong. Several factors exist which may lead to results and trends significantly different from the implied or express contents of the forecast information and, thus, such information does not amount to a reliable indicator of future performance. Nexi, Nets and the other parties mentioned in this press release undertake no obligation to publicly update or review the forecast information as a consequence of new information, future events or other reasons, except where required by applicable law.
* * *
Yhteystiedot medialle
Søren Winge
Head of Media Relations
Puh. +45 29 48 26 46
Email: swing@nets.eu
Nets
Me Netsillä uskomme, että yksinkertaisemmat maksamisen ratkaisut ovat kasvun ja kehityksen perusta – niin liiketoiminnassa kuin yhteiskunnassakin. Nets-konserni auttaa yli 4000:n työntekijänsä voimin satoja rahoituslaitoksia ja satoja tuhansia liikeyrityksiä ja kauppiaita Euroopassa tekemään huomisesta hieman helpomman, tarjoamalla samalla verratonta turvallisuutta ja vakautta. Mahdollistamme helpomman huomisen – se pitää meidät liikkeessä. Lisää Netsistä: www.nets.eu
Nexi
Nexi on Milanon pörssiin listattu Italian johtava maksuteknologiayhtiö. Nexi toimii yhteistyössä yli 150 pankin kanssa yhdistäen pankit, kauppiaat ja kuluttajat – mahdollistaen digitaalisen maksamisen. Nexi auttaa tekemään maksamisesta yksinkertaista asiakkailleen ja digitalisoimaan Italian taloutta. Nexi toimii kolmella alueella: Kauppiaspalvelut ja -ratkaisut, Kortit ja digitaaliset maksut sekä Digitaaliset pankkiratkaisut. Lisää Nexistä: www.nexi.it
